候选单位:海富通投资团队介绍

时间:2018-08-24 04:11:12

  海富通建立了富有自身特色的“团队创造价值”机制

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  海富通建立了富有自身特色的“团队创造价值”机制。在团队的组成上,海富通团队以技能为配置的要素,团队的组成以团队成员各自技能的相互需求、相互依赖为条件。海富通团队由投资管理领域中具有各方面较强专业技能和价值创造能力的人才组成,这些专门人才在团队中充分发挥主动性和创造性,全力为客户实现财富增值的目标。

  海富通投资管理团队成员主要来源于海通证券、富通集团和其它海内外著名金融机构。这些成员的特点是,具有国际水准的投资专业理论素养,拥有丰富的国际市场和国内市场投资经验,对中国证券市场实际有深刻的认识和理解。

  海富通投资团队充分发挥公司特色的“团队创造价值”机制的优势,避免“明星经理”制容易产生的个人认知风险和个人道德风险。

  在投资决策机制中,投资决策委员会审时度势,科学洞察全球和中国经济周期变迁趋势,预测股票、债券和货币资产收益率和风险度的变化情况,适时作出资产配置调整决策,有效规避系统性风险,实现资产的稳健增值。

  在日常投资管理工作中,基金经理和证券分析师时刻监测宏观经济、行业特征的变化,深入第一线紧密跟踪上市公司微观基本面的变化,见微知著,去伪存真、去粗取精,精选个股和个券,构建和优化投资组合,实现资产安全基础之上的优秀投资业绩。

  目前,海富通投资部共24名成员,持有注册金融分析师资格证书(CFA)6人,一半成员有海外留学或工作经验。

  海富通精选基金成立于2003年8月,是海富通管理第一只基金产品,业绩表现一贯优异。根据天相系统统计,自该基金成立到2007年8月1日,在有同期运作历史的40只基金之中,海富通精选基金的累计净值收益率排名第三。经过市场近四年的考验,自基金合同生效日起截至2007年10月23日,海富通精选累计单位净值高达4.4154元。

  海富通精选的长期业绩表现一贯优秀稳健,根据晨星(Morning Star)截至8月3日的最新评级,今年以来,海富通精选以86.02%的收益率在75只同类基金中排名19位,而且在过去1年的43只积极配置型基金、过去2年的37只同类基金中,海富通精选综合业绩排名分别为第9、第8。截至今年3月份,海富通精选在积极配置型基金中,过去1年、2年和3年的评级全部是最高的5星。

  海富通精选基金由海富通公司副总裁、投资总监陈洪亲自担任基金经理,陈洪有多年国内外证券投资经验,自海富通精选成立以后,即为海富通精选的基金经理。据统计,在国内3年以上历史的80多只开放式基金中,由同一基金经理连续管理近4年的非常少,陈洪管理的海富通精选就是这样一只基金。

  采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

  发掘市场价格和价值之间的差异,将中国经济长期增长的潜力最大限度地转化为基金资产的长期增值。本基金管理人认为,中国资本市场处于高速发展的早期阶段,市场成熟度和有效性较低,企业内在价值和市场价格之间存在较大差距有待发掘。本基金管理人将依托国际专业研究支持平台与本土研究团队的智慧,深入把握世界经济和行业周期及国内经济、行业背景与变革、企业微观运行等因素,通过走访企业,取得第一手资料,识别风险,精选证券。

  限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCI China A指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

  基金业绩比较基准=MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

  *:如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准,本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。

  海富通精选证券投资基金属于中度风险的平衡型基金。管理人将力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。

  海富通收益增长基金成立于2004年3月,成立之初即受到市场追捧。截至今年10月23日,收益增长基金的累计净值2.723元。

  在经历熊市、牛市考验后,该基金业绩表现越来越突出。截至7月30日,海富通收益增长今年以来的回报率达到88.24%,位居银河证券混合型偏债基金排名第一位,远远高于同类产品平均56.76%的行业回报率。

  海富通收益增长基金是混合型基金,其可投资于股票的比例是0-80%,进可攻退可守。在牛市中依照基金合同规定,可以投资股票的比例达到80%;在调整市或熊市中,该基金可以及时降低仓位。海富通收益增长基金灵活配置的策略,可以适时减少基金资产的波动损失,客观上更有效地保护了投资者的投资利益。

  收益增长的基金经理陈绍胜先生,拥有多年投资经验。展望下半年,陈绍胜表示:“牛市行情没变,市场结构却有了变化,蓝筹股将成为下半年热点。”陈绍胜特别指出,人民币汇率升值的趋势不会改变,而且加速迹象比较明显;部分上市公司业绩高增长也成定局;央企整体上市将成为长期热点。

  建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

  本基金力求在实现风险预算管理的基础上,充分分享中国经济高速成长的成果。股票投资将坚持充分发掘市场价格和价值之间差异,最大限度地实现基金资产增值的投资理念。债券投资将以价值发现为基础,通过积极有效的久期管理和组合投资策略,在市场创新和变化中寻找投资机会,在实现投资收益目标的基础上争取超额回报。

  限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产0-80%,债券资产20-100%。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征,在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。

  本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCI China A指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。基金业绩比较基准参照MSCI China A指数×40%+上证国债指数×60%。

  属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。

  基金管理人建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线,将通过运用金融工程化投资管理策略,力争使基金单位资产净值高于收益增长线水平。

  2007年6月26日,海富通基金管理公司与交大联手组建的“交大-海富通投资者教育研究基地”。

  双方将利用这个投资者教育研究基地,通过实地调研,定性研究,大众问卷调查,定量研究,大众互动论坛等形式,深入了解和研究大众投资者的现状以及所面临的困惑及问题,双方的研究成果将不定期通过各种形式进行发布,并出版投资者教育书籍。

  双方还将定期举办投资者教育相关论坛、研讨会和投资者交流会等,与广大投资者面对面交流;开发“投资者风险承受能力测评系统”,让投资者了解风险,根据自身的经济状况安排理财规划;开展金融创新方面的研究合作,研究和开发为投资者带来更多选择的各种创新产品和投资工具。

  此外,上海交大将为海富通提供专业研究支持,海富通则成为上海交大优秀学生的实习基地,利用海富通现有的培训生计划,为他们提供体验中心实习和金融风险海外培训等。

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